株・愚痴の裏道

株式投資で負けた時、失敗した時、騙された時、予想が外れた時。 地合いの急変や材料での急落、パニック、暴落・・・ 個人投資家の喜怒哀楽をぶちまけます! (株・修羅の道の裏ブログ)

5月も終わる

やばいところだった。何とか売り建て玉を利食いして手仕舞いしておいてセーフ!と言った感じ。いつも思うんだが、一つ判断が狂うとこのままの投資姿勢じゃ一発大火傷を負いかねんな。

今夜あたりは、米国ダウもイタリアを材料ににした売り仕掛けの手仕舞いって感じ。ガッツリと買われて現在(0:45am)ダウは$228高だって。面白いのは日経平均CFDでさ、いつも通りの完全連動に戻ってるやんか!

けど、ダウは買い先行で引けにかけて徐々に値を垂らす展開になると思ってるんで、引けは$100高位に落ち着くと見るけどな。明日の日本市場もそれくらいのGUがいい感じで、主力買い勝負なら明日は負けはないだろうね。

明日で5月も終了だな。いよいよ6月じゃ、暑くなるんだろうね。この時期は地合いが落ち着けば、小型株が面白いはずなんだが、みんな業績が思ったより伸びてないからな。相変わらず材料中心の相場になるんだろう。
俺もどさくさにまぎれて売られ過ぎた6103オークマ6890フェローテックを少しキープ。後は懲りずに6568神戸天然物を。銘柄数が8358スルガの売りと合わせて4銘柄なんで、幾分気が楽なんだよな。
まぁ、このまま行けば負けはない気がするけど。

いま、ダウは$270高まで。凄いな。けどこれ以上見ても仕方ないんで今夜は素直に寝る(苦笑)
 

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イタリアの政治情勢悪化で

イタリアはとうとう連立政権ができず、再選挙になる可能性が非常に高くなった。ところが、マーケットは再選挙になれば確実にEU離脱勢力が勢いを伸ばし、EU危機が確定的になるということで、過剰反応してるよな。さらには、イタリアよりも財政の厳しいスペインでも同様の動きになる可能性が濃厚で、いろいろドイツだけが美味しい思いをしてるEUのモデルが揺らぎ始めたと言ってもいいかもな。
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(欧州は難民で溢れてるな。写真はギリシャ)

前回のギリシャ危機、そしてブレクジットでも、この議論は行われたけど、結局域内のドイツの優位性は変わらなかった。何処まで行ってもドイツは工業製品の輸出国で南欧は輸入国だから、工業製品と農産物では吊り合いが取れるはずがない。その上シリア難民は南欧に押し寄せて今でも歯止めがかからず、治安は荒れ放題。その余波を受けた東欧もまた財政は破たん寸前に追い込まれてる。

いくら難民が来ても、それなりの経済力のあるドイツは何とか凌げても、微妙なフランスあたりではもはや、都市の衛生状態も維持できないほどに悲惨な状況になりつつある。マルセイユでもニースでもパリでさえ、ここは何処?と言うくらい難民で溢れてるらしいし、異常に汚れてしまっているらしい。そうなると観光収入に大きく依存するフランス経済だって安閑としていられんよ。

そこに、トランプの貿易制限が直撃したわけよ。要するに自動車関税25%となれば、もっとも影響をうけるのはドイツで、次いで日本なんだよな。だから、盤石のはずのドイツ経済ですら、ヤバイんじゃないか?という雰囲気が出てきてしまった。さらには、イラン核合意をトランプが破棄したことで、これはある意味では「EUと同調しない」という宣言でもある。

さて、そうなって、なし崩し的にブレクジットを引っ張っている間に、イタリアとスペインに火が付いた。南欧はギリシャの悲劇的な状況をよく分ってるから、このままではドイツになにもかも毟り摂られるという危機感よ。そういうのが国民の根底にあるわけだよな。

ドイツはね、やっぱ卑怯だと思うし、EUの枠組みってのは不公平以外の何物でもない。普通、こんなのはとうの昔に崩壊してなきゃおかしいわけよ。少なくともギリシャの時に崩壊して当たり前だった。けれども、既得権を持つドイツ、オランダ、ベルギー、フランスは頑強に抵抗してた。当時はドイツ、オランダは絶好調だったんだよ。ところが今は、もはやドイツ一強状態。そしてイギリスは上手く逃げるつもり。

今回は、ちょっと手強いんだろうよ。いままでマーケットはやせ我慢して悪材料を無視し続けたわけだが、そろそろ地合いは変わるんだろうな。
 

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日大とスルガ

大アメフト部の今回の事件とスルガ銀行の事件は異常に酷似してないか?
アメフト少しみてれば分ると思うけど、試合に勝つにはとにかくパサーのQB(クオーターバック)を抑え込むかが鍵になるのは明白で、どうしても勝ちたいからとにかく潰しに行け!ってのが、監督やコーチの意向だったのは明白。
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スルガ銀行の場合も、法人融資を止めてリテール(個人)に的を絞って営業すれば、引当金は少なく貸付金利も高いから、全体の業績が上がる。だからこそ、現場に対してリテールを推進してる金融庁曰く「地銀の優良行」ってお墨付きをもらえた。けれど、作戦としては、リテールと言っても不動産絡みにしないと融資金額が掃けないからな。そこで、直接企業向けに貸し出したら高利は取れないしリテール推進にならんから、今回のシェアハウスのようなサブリースに飛びついたわけだよ。QBの代わりに個人を連帯保証人をとって潰しにかかったってことだな。

それで日大は、監督もコーチも「怪我させろとは言っていない」「思い切って行け」という意味だ、と言い逃れに必死こいてる。これもスルガ銀行と同じで、ろくな内部調査はしないは、関連した役員は退職させるは、と散々隠蔽工作した挙句に、引当金を積み増したから大丈夫、といまでも言っている。今日、日大の学長はようやく会見して、謝罪っぽいことを言っていたけど、スルガ銀行はあくまでも個別案件で済まそうと必死になってるし、他の案件に波及するのを極端に恐れてる。

面白いのは金融庁の森長官が、ここ2年くらい地銀の再編成の旗振りをやってきて、外貨建て投信や保険の高手数料の販売を「顧客無視」と非難してたこと。確かに、これらの金融商品は手数料が半端なく高いし、リスクは強烈にあるし、少々の利回りじゃとても買えたもんじゃない。だが、それを否定したところで、業務体質改善というのが、スルガ銀行のサブリースに対するインチキ融資じゃ、話にならんのよ。けれどもそのスルガ銀を称賛していた森長官は、この問題をどう決着するつもりなんだろうね。

結局、日大も父母会が現役選手達の意見をまとめて発表するとか、ますますエスカレートしてゆく気配だし、東京商工リサーチの発表で、サブリース以外の他の不動産絡みの物件でも、そして報道されてる3支店以外でも同様の不正融資があったとなって、ロングファンドがいよいよ諦めに入ってる。

俺はさ、この二つの問題は結構注目してるんだよ。いままでなら言い逃れの謝罪会見でチョンだったよな。でも、森友とか加計とかで執拗に追及したら本来出るはずのない財務省の改ざん問題がボロボロでてきたり、防衛省ではPKOの日誌が大量に出てきて、隊員はまさに戦場の真ん中にいたことがばれたり、そういう社会の風潮になってきてる。なので、日大も学長辞任くらいしないと収まらんだろうし、スルガ銀行も長期間の業務停止とか、厳罰で臨まないと収まらないだろうと思ってる。

両方とも世間ではそれなりのブランドを確立しているから、今回はマジで相当にヤバイし、特にスルガ銀行は、今後経営が非常にヤバイだろうから、膿を出し切ったら吸収合併しかないだろうと思ってる。そうならないまでも、業績不振や不祥事に対する株主責任は追及されるよな。
スルガ銀行は高収益体質という触れ込みだったから外資ファンドの持ち分が他の銀行と比較しても突出してるし、国内機関投資家もファンドも基本はホルダーだけど、刑事告発がもしも受理されたら、運用条件逸脱で一斉に処分してくるだろうと睨んでる。
 

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